テガミバチ面接審査を受けるため、ユウサリにある郵便館（ハチノス）へ急ぐラグとニッチ。だが、途中、立ち寄った「行き止まりの町」の住人・ネリに、ラグの通行証が奪われてしまう。更に、ニッチを狙う謎の男が現れ…！？