ラティから授かったマハトの効力を試そうとするアルクは戦闘経験のないウェンヌに自らの血を与え、騎士セリーヌとの剣の勝負を仕掛けることに。そんな中、ナーガラ領を治める父が病に倒れ、領主の座を狙う叔父と対立するアルク。着々と挙兵の準備を進める叔父に対し、後ろ盾もなく劣勢に立たされたアルクは、危機的状況を覆しナーガラを守れるのか──。黒き竜の力を携えた少年は、大いなる試練に立ち向かう!!