美少女の天使恵にホレてしまった不良の蘇我源造！！しかし、恵には幼い頃に、魔法で男から女にされてしまった秘密があった…超刺激的ラブストーリー！！▼第120話／夏祭り▼第121話／宣戦布告▼第122話／大和撫子杯▼第123話／パートナー決定！▼第124話／冒険の始まり▼第125話／鷹を見た男▼第126話／羊な二人▼第127話／一発K．O！ ▼第128話／第２ラウンド▼第129話／恵VS．柳沢！●主な登場人物／天使恵（あまつか・めぐみ。もとは男だったが、謎の男からもらった本を開いた途端、魔法によって女の子に変身！高校生になった今も女の子として生活している）、蘇我源造（筋金入りのワル。自分のことを怖がらない恵に魅かれていく）、藤木・安田（共に恵に惚れている。源造を含めて「めぐ団」三人組）、小林一文字（こばやし・いちもじ。卑怯なことや不正を嫌う、真面目な熱血高校生。いつの間にか源造たちと一緒にいる事が多くなった）、花華院美木（はなかいん・みき。恵が男だったことを知る唯一の女の子）●あらすじ／絶対にケンカをしないという条件で、恵と夏祭りに出かけた源造。恵の浴衣姿にうっとりの源造は、チンピラにからまれてもじっとガマンを続けていた。だが、あまりにもしつこい攻撃に遂にキレて、相手を殴ってしまう…（第120話）。●本巻の特徴／恵の宿敵・桂子が、またまた宣戦布告。男性と二人で旅をして、どちらが女として上かを競う「大和撫子杯」の開催を持ちかけてきた。このゲームの重要なポイントは、クジ引きによる男性パートナー選び。この結果、恵は源造を引いたが、桂子は一番さけたかった藤木を引いてしまう。そして旅の途中、恵と源造はヤンキーたちにからまれてしまい…！ ●その他の登場人物／田中桂子（恵に一方的にライバル心を燃やしている美女）