坂道だらけの、一風変わった港町。 ここでは、ときおり猫たちは少年の姿で現れて、他人（ひと）との距離に悩み心に寂しさを抱えてしまった“魔女”と呼ばれる女の子と暮らす…。 孤独と自由を愛する、でも本当は寂しがりやで温もりが大好きな猫たちがくれる、幸せの魔法とは――！？ ●収録作品／港町猫町／最初の魔女と最初の猫／猫（かれ）らのこと／カノさんの眠れる恋人／屋根の上の魔女／ミツバチを待つ庭