魏（ぎ）、蜀（しょく）、呉〔ご・江東（こうとう）〕がそれぞれ建国して、後漢は事実上消滅、武力を争う乱世は三国が牽制（けんせい）しあう時代へと移る。蜀では帝となった劉備（りゅうび）が死去し、劉禅（りゅうぜん）が帝位を継ぐが、劉備の遺志に従い、実質統治は孔明（こうめい）が引き継いだ。孔明は周辺民族に和平交渉をもちかけるが、呉と結託して蜀との対立を選ぶ一派もいて――。シリーズ完結巻！