三国時代、孔明と曹操は孤児と漢軍の将として巡りあった。希代の軍師として名をはせた孔明の、理想と信念を描く新世紀の「三国志」。曹操の勢力が衰えた機を狙い天下統一のため蜀攻略を急ぐ周瑜に対し、孔明は蜀との同盟こそが良策と考え、ふたりの意見は対立する。そして、荊州を治めていた劉が、病の床で自分の亡きあとを劉備に託すと宣言した。その知らせを聞いた周瑜は激怒し、劉備暗殺と共に荊州を手に入れようと企むが…。