三国時代、孔明と曹操は孤児と漢軍の将として巡りあった。希代の軍師として名をはせた孔明の、理想と信念を描く新世紀の「三国志」。士元をふたり目の軍師として迎えることになった劉備軍。孔明は、荊州の治安を彼に任せ、急ぎ反乱に揺れる異民族の地へと向かう。同行した朱津（しゅしん）の活躍で、無事和平を締結するも、今度は士元が蜀の地へと赴くことになった。一方、西へと進軍する曹操は、漢中の地で勇将馬超（ばちょう）と一戦を交えるが。