三国時代、孔明と曹操は孤児と漢軍の将として巡りあった。希代の軍師として名をはせた孔明の、理想と信念を描く新世紀の「三国志」。異民族の将・馬超（ばちょう）と同盟を結び、蜀の地の安定を図ることで、曹操（そうそう）の勢力を抑えようと考える孔明（こうめい）。だが、漢人への深い憎悪を抱く馬超は、孔明からの使者を徹底的に拒絶する。停滞する事態の間隙を狙うかのように、曹操軍が江東へと動きだす。一方、蜀では、変革派と通じていた士元に最大の危機がーー！！