▼第46話／わかれの夜▼第47話／おとぎの国▼第48話／フィアンセ▼第49話／魔法の小箱▼第50話／写楽風浮世絵似顔▼第51話／エラーズ対モンスターズ▼第52話／テラさんのフィアンセ▼第53話／フクロウの城▼第54話／百面相とリュート●主な登場人物／満賀道雄（21歳の新人漫画家。高校の同級生・才野と共に漫画家を目指し上京）、才野茂（満賀と共に、トキワ荘で漫画への夢を追っている漫画家）●あらすじ／突然届いた小鷹洋子からの手紙。そこには彼女が他の男と結婚を決めたこと、そして満賀に対して別れを告げる内容が書かれていた。満賀にとって彼女は、はっきりと関係を結んでいたわけではないが、恋人同士のような付き合いをしていた存在。それだけに満賀のショックは大きく、眠れない日々が過ぎていく（第46話）。▼鎌倉のアニメ制作会社・おとぎプロを訪れた、トキワ荘の面々。漫画の発展形であるアニメに興味のある彼らは、その製作工程に興味津々。そこで、おとぎプロを作った漫画家の横山隆一と出会い…（第47話）。●本巻の特徴／「ビッグコミックオリジナル増刊」2003年9月12日号〜2005年1月12日号で掲載された全9話を収録。●その他の登場人物／つのだじろう（47〜49、51、54話）、石森章太郎（47〜54話）、寺田ヒロオ（47〜52、54話）、赤塚不二夫（47〜52、54話）、手塚治虫（47話）、小鷹洋子（46話）