献帝の後見人となった曹操は、自分の意のままに献帝を操り始める。　その曹操の首を密かに狙う呂布と陳宮は、常元と組んで　偽の情報を曹操に流す。まんまとそれに嵌った曹操は、わずかな兵と共におびき寄せられ、気づけば袋の鼠状態に…呂布が眼前に現れいよいよ絶体絶命かに思われた曹操だったが…　　そして曹操の操り人形と化し、忸怩たる思いを募らせた献帝がとった驚天動地の行動とは…！？　　そんな献帝の思いを受けた劉備の決意とは…！？