▼第33話／夜行性動物▼第34話／雪の熱帯夜▼第35話／にらめる▼第36話／祭の朝▼第37話／ミニスカート▼第38話／縁起物▼第39話／遅れてきた女▼第40話／午後三時二十六分▼第41話／扉の内側▼第42話／漆黒の底▼第43話／夜が来る●主な登場人物／相浦基一（代々伝わる名刀“烏丸”を手に入れるため、父の故郷に行くつもりが、柤ヶ沢へ迷い込む）、澄子（道に迷った相浦を自宅に泊めた美少女。実家は民宿）●あらすじ／川に落ちて熱を出してしまい、柤ヶ沢から出られないままの相浦。一方、春子に対抗心を燃やす澄子は、相浦に“烏丸”が自分の手元にあることを明かし、春子が眠った後で自分の部屋に来るように誘い…？（第33話）●この巻の特徴／春子の登場に焦った澄子が、遂に実力行使！?　でも、ソノ最中に春子に見られてしまって…？　相浦を巡る三角関係が、ますますヒートアップする！●その他の登場人物／マサシ（澄子の弟。13歳だが相浦と一緒に“性教育”をうけたマセガキ）、幸江（祭りのために帰省した、埼玉の中学教師。村の風習には否定的）、みづえ（澄子の母。民宿「まさがや」の女将で、フェロモンたっぷり）、春子（相浦の中学からの同級生。相浦が心配で柤ヶ沢を訪れたが…？）