「顔無し」により世界は恐怖のどん底に！！「顔無し」は全世界にゾナハ病をまき散らす作戦を実施。さらに大量の自動人形とともに黒賀村に来襲、しろがねと勝、ゾナハ病にかからなかった仲町サーカス一行を狙う。一方、人形たちの動きを察したフウは、鳴海やミンシア、ジョージ、阿紫花を呼び寄せ、ある機械を守ることを要請するのだった。