不破与三郎は毎日愚かなふりをしていた。美濃国主斎藤龍興に仕える西美濃四人衆のひとりである兄の光治にとって、腹違いの自分は家督相続に邪魔な存在だからだ。下手に目を付けられれば、闇討ちされかねない。だが努力の甲斐なく、与三郎は濡れ衣を着せられ、斬首を言い渡されてしまう。辛くも立会人の菩提山城主竹中半兵衛に救われるが、不破家家老岸権七が仕掛けた罠で絶体絶命に…。逃走を図る与三郎の前に、織田家への鞍替えと引き換えに助けてやると言う木下藤吉郎が現れたが？青雲の志を抱く侍が竹中半兵衛や木下藤吉郎らの懐刀になるまでを描く！