人のトラウマが異形として具現化した“夜”を退治する高校生・有森澪音。喫茶カグヤのマスター・小野寺豪と、不思議な少年イザヨイと共に“夜刈り”を行う澪音は、“夜の世界”をこよなく愛する変人・長門ヒカリの依頼で謎の組織「ノクターン」、そしてその代表者・氷室頼人と対峙する。「理想の夢を見せる」という触れ込みでその実、人の心を壊す彼の真意とは。青春異界綺譚、第二幕。