ペリー来航に始まる幕末の波瀾。欧米各国の圧迫と国家の危機を、人々は英知と戦略で切り抜ける。日本がアジアで唯一近代化に成功したのはなぜか。日本人とは何かを近代国家誕生の過程から描く。

１　ペリー来航（黒船と「白旗」
砲艦外交と阿部正弘
アメリカ、「開国と通商」を要求する
開国策にむかって）
２　開国（ロシア艦隊の来航
日米和親条約の締結
洋式海軍の建設
西洋への対抗意識）
３　攘夷と尊王（水戸学の国体論
開国のほんとうの意味
「日米修好通商条約」とハリス
安政の大獄）
４　国民国家への道のり（咸臨丸、アメリカへ
桜田門外の変
文久三年のクーデター
国民義勇軍としての奇兵隊）
５　戊辰の戦乱（禁門の変
薩長同盟の成立
大政奉還
戊辰戦争と「万国公法」
隠岐島と排仏毀釈運動）
６　維れ新なり（遷都
五箇条の御誓文
第二革命としての廃藩置県
米欧回覧使節団―文明開化への道）