ミッドウェー海戦で日本の連合艦隊は主力空母４隻を失うなど壊滅的打撃を蒙るが、大本営は敗北をひた隠しにする。一方勢いに乗る連合軍は１９４２年８月、要衝ガダルカナル島に上陸を開始。６カ月もの死闘の末、日本軍は大敗を喫し撤退を余儀なくされる。１９４３年４月、連合艦隊司令長官山本五十六大将がソロモン上空で戦死。１９４４年７月にはサイパン島の日本軍が全滅。戦況は悪化の一途をたどる―。

１４部　要衝ガダルカナル島（くつひも作戦
アメリカ軍上陸　ほか）
１５部　緑の地獄（一木支隊全滅
血染めの丘　ほか）
１６部　飢えの島（飛行場奪回作戦
那須部隊惨敗　ほか）
１７部　日本軍の撤退（輸送作戦失敗
参謀本部の圧力　ほか）
１８部　会議の多い連合国（ルーズベルトの爆弾声明
山本五十六の最期　ほか）
１９部　米陸海軍の併進作戦（東京への最初の長い歩み
東条の一人二役　ほか）
２０部　サイパン島の玉砕（マリアナ大七面鳥狩り
死の谷の進撃　ほか）