豹頭の怪人グインは、小人族セムを味方につけ、知略をつくしてモンゴール軍を迎え撃つが、統制力と数に勝る軍勢に、じりじりと追い詰められてゆく。状況を打開しようとするグインは、巨人族ラゴンに援軍を求めるべく、危険を冒して砂漠奥地へと旅立った。しかし残されたイシュトヴァーンたちは、さらなる危機に陥るのだった！白熱の戦乱極まる『辺境の王者』と、パロに新たな陰謀が迫る『アルゴスの黒太子』を収録。

ノスフェラスで小人族セムと巨人族ラゴンを従え、モンゴール軍と戦う豹頭の戦士グイン。勝敗の行方は…。（４）も発売。