マフィアのドンたる隣人フランク・ベラローサは、人にものを頼んで「ノー」と言われたことのない男だ。が、ジョン・サッターは何度も「ノー」と言う。「ノー」と言いつつ、相手に魅かれている。「ノー」と言いながら、変わってゆく。そう、これは滅びゆく階層に属するわれらが中年の主人公の、“内的冒険”の物語でもあるのだ。