梁塵秘抄と中世の絵巻に共通して登場する風景を見つけ出し、比較しながら、中世の人びとの生活と心情をたどる。また今様の謡い手と聴き手、謡われた場にも注目し、背景の社会構造を考察する。舟に乗る遊女の後生への祈り、山奥で修行をする聖の神秘的な姿、裕福な受領や武士の館のにぎわいから、信仰を集めた寺社の霊験記、洛中の庶民の祭りなどが繰り広げられる。いざ、中世への旅へ―。

１　淡路の歌と遊女
２　『法然上人絵伝』から
３　修業の歌と聖
４　『西行物語絵巻』から
５　若宮の歌と巫女
６　『春日権現験記絵』から
７　京の歌と京童・京女
８　『年中行事絵巻』から
９　笑いの歌と中世人
１０　『石山寺縁起絵巻』から

舟に乗る遊女、聖の修行など歌と絵の両方に描かれた風景を見つけ出し、その生活と心情をたどり、中世の社会を再現する。