テームズ川に浮かんだ貴族令嬢の溺死体、バッグにはボンドの電話番号と謎のクレジット・カードが入っていた。行きがかりで調査を始めたボンドの前に、新興宗教「柔和な仲間たち」の存在がちらつく。その教祖が国際的武器商人スコーピアスと同一人物などということがありうるのだろうか？頻発する人間爆弾テロも彼らの仕業か？