よれよれのスーツにすきっ腹、いつも貧乏なハリウッド探偵、トビー・ピータースに、怪奇俳優ボリス・カーロフから電話が入った。あのドラキュラ役で有名なベラ・ルゴシが執拗ないやがらせに悩まされているというのだ。無理矢理ボディガードになったトビーに、今度はウィリアム・フォークナーの殺人容疑をはらせという依頼が…。