ＫＧＢの殺し屋パルジファルは、アメリカで暮らしながら本国からの指令を待つ身分。ソ連崩壊後、途絶えがちだった連絡が再開されたが、なぜか殺しの標的はインディアンばかりだ。一方、官憲から逃れて熱気球で逃亡中のフィンは、インディアン保留地に降下、その生活に共感をおぼえるに至る。その二人が対峙することになって…。