富豪ハワード・ヒューズ邸のディナー・パーティの夜、機密文書が写し盗られた。時まさに“真珠湾”前夜、ヒューズといえば深く軍事産業に関わっている。客のひとりのホームズ役者ベイジル・ラスボーンの名推理（？）、ナチを逃れて亡命してきた若きブレヒトの明察を得て、例によって、文なし満身創痍の身に鞭打つ私立探偵トビー・ピータース。