世界中の話題を集めた天才探しは、紆余曲折をへて、クライマックスを迎えようとしていた。はたして五百万ドルの奨学金を手にするのは、デイヴィッドの推す天才ピアニスト、ヨハンか、ルイーズの推す天才女性画家、シヴォーンか？授賞式に詰めかけた人々が固唾をのんで見守る中、晴れの受賞者が決定した。ところが、そのとき…。