１６４４年、遂に明は滅亡した。明に渡り、科挙に合格した鄭成功は、明に対する忠誠心により亡命皇帝から国姓爺と呼ばれる。父に替わり鄭一族を率いる成功は、抗清復明の旗をかかげ、南京奪回を目指すも失敗、果して明滅亡は天意なのか？あくまでも清に屈しない成功は、本拠地を台湾に移し戦い続ける。