八代の湊を出た空也は、五島列島の福江島へと辿り着く。唐人相手の抜け荷交易に用心棒として同行することになり、値付けを賭けて、唐人武闘家との勝負にのぞむ。執念深い薩摩東郷示現流一派が迫ってきたことを報され、隠れ切支丹がいるという中通島へと向かうのだが、湊近くのめし屋で見かけた婀娜っぽい女が近づいてきて…。