大学生の光魚の恋人は、人間に変身できる黒猫・シータ。シータの一族も公認の仲だ。そこで光魚は掟に従い、彼らの歴史を学ぶことに。先生役は、人猫達の王様・シグマ。一族唯一の白猫で、光魚の密かな憧れの人。ある日、勉強の合間にシグマの調香室を見学していた光魚は、誤って媚薬を零してしまう。ところが、そのとたんシグマの様子が豹変！！発情して光魚を抱きしめてきて。