「君は一番上まで行ったことがあるの？」キツネのようなしっぽが自慢の黒猫・モモ太は、木登りが大得意。飼い主の少年を裏山公園にある大きな木へと案内する。少年は、「ちょっと待ってよ。」やっとのことでついていくが、いろんな動物たちに遭遇し、見たことのなかった景色を見て……少年は思いがけない体験をすることになる。夢のような時間を生き生きと描いたファンタジックな物語。