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40代からの「逆算型資産運用」の教科書 IFAがやさしく教える豊かで幸せな老後を築くための

出版社名 クロスメディア・パブリッシング
出版年月 2024年2月
ISBNコード 978-4-295-40936-6
4-295-40936-7
税込価格 1,738円
頁数・縦 172P 19cm

商品内容

要旨

リスクが怖いから預金でいいや…金融機関に任せれば…では危険です!気づいた今が始めどき!「後悔しない投資戦略」の基本と実践術を徹底解説。

目次

第1章 IFAに聞いてみた!資産運用の基本を理解する(「老後の必要資金」の概念を正しく知ろう
資産運用が必要かどうかを判断しよう
「一家の誕生日」を決めてみよう ほか)
第2章 IFAと始めよう!「逆算型資産運用」の戦略を実践する(資産運用の第一歩、老後の必要資金を算出しよう
投資商品の種類を知ろう
退職金活用の意義を知ろう ほか)
第3章 IFAが教える!資産運用の実例に学ぶ(早い段階から老後に向けた資産形成を実行したい―Aさんの場合(30代男性)
おひとりさまの老後を想定し、十分な資金を用意したい―Bさんの場合(40代男性)
定年後の生活を見据え、リスクを抑えて老後資金を賄いたい―Cさんの場合(50代女性)
老後に突入したから、リスクを抑えてとにかく安全な資産運用がしたい―Dさんの場合(60代男性))

出版社・メーカーコメント

老後2000 万円問題や定年年齢の引き上げなどを受け、年齢とともにお金の不安・悩みが増大する人は多い。しかもインフレ・物価高が始まっている昨今、理想に満たない資金額でも定期預金・普通預金に頼る人が6割を超える現状がある。本書は、人生100 年時代のいま、老後を控えた40〜60 代の読者が、今後の人生を憂いなく豊かに過ごすために必要な資産運用・資産形成の知識をはじめ、具体的な実践ステップを解説する。プロのIFA(Independent Financial Adviser/独立系金融アドバイザー)が、お金にかかわる老後の不安を “対話篇”でわかりやすく払拭する一冊。

著者紹介

山田 勝己 (ヤマダ カツミ)  
CSアセット株式会社代表取締役会長。アフィリエイテッド・ファイナンシャルプランナー(日本ファイナンシャルプランナー協会認定)、NTAA認定テクニカルアナリスト。1989年に愛知県名古屋市の地場証券会社に入社。名古屋市南部を中心にリテールを14年経験し、営業成績が評価されプライベートバンク部立ち上げの陣頭指揮を執り、富裕層を中心としたコンサルティング営業を3年経験。キャリアアップのため準大手証券等2社にて関西以西の地域で営業を経験。2012年、顧客重視を基本とした資産形成のアドバイザー企業を目指し、IFA(金融商品仲介業者)法人であるCSアセット株式会社を創立。現在、名古屋を拠点に札幌から鹿児島まで19の支店を持ち、所属するIFAは240名(2024年1月時点)
作本 覚 (サクモト サトル)  
IRアドバイザー。野村證券、CSファースト・ボストン証券、バークレイズ・キャピタル証券など複数の金融機関にて、主として個人投資家から機関投資家までを対象にしたマーケティング業務に従事。現在は独立し上場準備会社のサポートと上場企業のIRアドバイザー業務を実施(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)