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間違いだらけの新NISA・イデコ活用術

出版社名 日経BP日本経済新聞出版
出版年月 2023年11月
ISBNコード 978-4-296-11927-1
4-296-11927-3
税込価格 1,980円
頁数・縦 226P 21cm

商品内容

要旨

これがファイナルアンサー!期間、金額、商品でこんなに変わる!最新データをもとに、老後資金作りにありがちな間違いを指摘、最適解をわかりやすく解説!

目次

第1章 資産形成の「革命」とも言える新NISAの大進化(恒久化、枠拡大で大きく変わる新NISAの全体像
現在の資産はどうする
投資で本当に資産は増やせるのか
つみたて投資枠の有効活用術―インデックス型投信の基礎知識
成長投資枠―アクティブ型投資の基礎知識
世代別・目的別活用術
NISAの金融機関はどう選ぶ)
第2章 老後に備える最強の投資優遇税制 確定拠出年金(投資優遇税制の王様、イデコ
十分活用されていない制度改正
金融機関選びが大事
企業型DCとイデコ、総合活用
企業年金は持ち運びで増やす
受け取り方の工夫でDCの税・社会保険料を減らす)
第3章 NISAとイデコ、総合活用で安心老後(イデコとNISA 使い分けはどうする
安心できる老後にNISA・イデコを生かす)

著者紹介

田村 正之 (タムラ マサユキ)  
日本経済新聞編集委員。証券アナリスト(CMA)、ファイナンシャルプランナー(CFP、FP技能士1級)、社会保険労務士。日本年金学会幹事。講師歴に立正大学(非常勤、パーソナルファイナンス概論)、早稲田大学エクステンションセンター、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会でのFP向け研修講師、確定拠出年金教育・普及協会でのDCプランナー向け講師、企業年金向け研修講師など多数。田村優之の筆名での小説で開高健賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)