将軍の密命により、駿府を目指す十兵衛は、瀕死の男から砂糖菓子を託される。菓子を狙う刺客が次々と現れるが、十兵衛は駿府に辿り着く。そこでは将軍の弟・忠長が、側室と愛欲に耽る生活を送っていた。菓子は、その側室が忠長に献上しているものだったが、そこには、恐るべき幕府転覆の謀略が隠されていた―。青年剣士の姿を描く時代活劇。