徳川泰平の世。猛禽のような鋭い目を持ち、豪胆な性格をした水野帯刀は、幕府の信頼が厚い隠密として働いていた。ある日、内密の命を受け、潜入先の屋敷に向かった帯刀は、平坂縫之介という美童に出会う。あどけない面差しの縫之介が事件の鍵を握ると知り、帯刀は縫之介を問いつめる。しかし、強情な縫之介は口を割らず、憤った帯刀は縫之介の体を蹂躙し、従わせようとするのだが…。