バレエダンサーになるべく、ずっと海外で暮らしてきたナオキ。美しく優雅な彼だが、ダンサーとして「決定的に足りない何か」を求めて、初めての日本へ訪れる。そこで粗削りながら魅力的なダンサー・キヨチカと出会うが、ナオキの直裁すぎる言葉は彼を苛立たせてばかり。バレエを通じ次第に親しくなっていく二人だが、ナオキの元恋人が現れ…！？