姉姫の出奔で突然王太子となったフラン。花嫁探しの舞踏会の夜、育ての魔女ラフェルテ相手に弱音を吐いていたところ突然謎の仮面の男に罵倒され、激怒したラフェルテが男を仔狼の姿に変えてしまう。その直後ラフェルテが昏倒。男は仔狼姿のままフランと離れられなくなった。ラフェルテを救い、男を元の姿に戻すため、フランは騎士妖精のデューと仔狼と共に、魔女の里にある秘薬を求めて旅に出ることになるが…？