目を覚ますと異界の保育園にいた嘉威。王子ジェレマイアとの謁見により、異界から来た稀人として仕事を与えられることになる。可愛らしい王子が狼獣人と知り、親しくなっていつか真の姿を見たいと嘉威は願う。一方ジェレマイアは疲れていた。そんな時保育園の犬獣人の子供たちが夢中だった嘉威のブラシかけを思い出し、居室に呼び寄せる。以来、彼の腕に惚れ込んだジェレマイアは嘉威をたびたび招くようになり…？