最強最古の神竜の魂を持つ辺境の村人ドランは、使い魔になった半人半蛇の美少女と共にガロア魔法学院に通っていた。休暇中、故郷の村に帰省した彼らは、ウッドエルフの友人達に招かれて深き森の中央にある都を訪れる。世界樹ユグドラシルを中心に栄える緑の都は、祝祭の日を前に大いに活気づいていた。森の住民達と交流し未知なる文化を堪能するドラン達。だが、そんな中突如次元の壁を超えてやってきた高位悪魔によって世界樹が奪われてしまった。美しき世界樹を我が物にせんとする無粋な悪魔を追ってドランは自ら魔界に乗り込む！