依頼を受けカシワ屋という商店を訪れたノア。そこでリリという風竜と人の間に生まれた竜の獣人の少女と出会う。自分が必要とされる場所を探すリリは、ノアの鍛冶場で働きたいと申し出る。風を操るリリの能力を認め快諾したノアだが、そこへカシワ屋の商売にケチをつける悪党たちが押し寄せる。しかし悪党たちは、ノアとリリの力の前にあえなく全滅。新戦力と一緒に鍛冶に注力しようとした矢先、火竜女王エスティから思いもよらぬ相談が……！？