超器用貧乏なジョブ「万能者」のせいで、王国最強のパーティを追われた元荷物持ちのクロード。伯爵となった彼は、与えられた領地の開拓に励んでいた。強い魔物が潜む大森林だろうと、「万能者」の手にかかれば快適な街に早変わり！　あっという間に領地経営を軌道に乗せ、クロードは仲間達とバカンスに出かける。腕自慢が集う武術大国に、鍛冶に長けたドワーフが暮らす国−−旅行を楽しむクロード達だったが、旅の最終目的地、エルフの里では世界を揺るがす魔族の企みが進行しており……！？