長病ののち療養の日々を送るアーサー・ローフォードは、教会墓地の外れに自ら命を絶った異邦人の墓を見いだす。その傍らで眠りこんでしまった彼の顔は、なぜか見知らぬ男のものに変化していた。不可解な事態に困惑する周囲や家族との軋礫に懊悩する中、彼は謎めいた兄妹との出会いを契機に、自身に起きた怪異の解明に没入してゆく。オカルティックな綺想に満ちた英国幻想文学の白眉。