民族浄化のためにアルメニア人を一掃しようとするトルコの青年将校たち。愛し合いながらもキリスト教とイスラム教という宗教の壁に引き裂かれる恋人たち。生まれた土地を捨てることができず、地獄の苦しみを味わうはめになる人々。さまざまな人間模様のなか、イングラムはイギリス人女医グレイスとの愛を育てる。そしてアメリカへの脱出を目前にした時、彼らアルメニア人民軍は、険しい岩山のなかで何倍もの敵に取り囲まれてしまった。