連邦軍の策謀により、「アカツキ」の街に戒厳令が敷かれた。コヨーテはマリアの毒に倒れ、破壊衛星「イシス」を起動する「３人の女神」も奪われてしまう。絶望的な状況下、ラーティと界は「宵闇」「ハイ・ヌーン」、そして敵対勢力「サルト」の頭・ニーノと手を組み、連邦軍に立ち向かう。激しさを増す戦いの中、ラーティと界の愛と絆が試される…！ 大人気の本格ハードボイルド・ラブロマン、衝撃のクライマックス！