カンナとラヴ、再びスウシャイへ。今度はクトゥルフ神話マニアの司書ネアも同行し、孤島に建つ古い城へ辿り着く。そこで三人は、舌鋒鋭く次々と物語を酷評していく記憶を失った少年ビアスと出会う。彼を仲間に加え、一行は海を渡って芸術の国ウルタールへ。そこで待っていたのは、謎の猫耳老人ワイルドと飼い猫のパラレロピペドン、美的感覚を狂わせた芸術家たち、街を支配する無数の猫、奇妙なメダルを売り歩く黄色いジャケットの商人、禁書『黄衣の王』。新たな冒険の舞台で、ラヴは猫に萌えまくる！クトゥルフ神話の祖・怪奇小説作家ラヴクラフトを美少女化！名状しがたき暗黒冒険ファンタジー第２巻。