１９６６年７月１７日、『ウルトラマン』の歴史的な第１話「ウルトラ作戦第一号」が放送された。銀色に輝く巨大宇宙人という前代未聞のアイディアにたどり着くまで、金城哲夫をはじめスタッフは文字通り産みの苦しみを味わった。そして誕生したヒーローの物語は、才能溢れる若者達の情熱によって、驚くべき発展を遂げていく。画期的ドキュメンタリーとして高い評価を得た２０１６年の『「ウルトラマン」の飛翔』に、新たに判明した事実などを加えた増補版。

第一部　巨大変身ヒーローに至る道（消えた企画達・『ＷｏＯ』
ＴＢＳ版『ＷｏＯ』
『ベムラー』への道
『ベムラー』企画書
『レッドマン』企画書
増補版追記　次回作への道のり）
第二部　ウルトラマン誕生す（カラー放送の歴史
『レッドマン』脚本制作一・バルタン星人
『レッドマン』脚本制作二・未映像化作品
第一回特写会の顛末
飯島組クランク・イン
「バラージの青い石」
「ウルトラ作戦第一号」
増補版追記　的場徹と帝国劇場）
第三部　怪獣ブームの渦中で（怪獣ブーム興る一・日本映画輸出振興協会と大伴昌司
怪獣ブーム興る二・その背後の人々
大失敗だったウルトラマン前夜祭
「謎の恐竜基地」「宇宙から来た暴れん坊」
「ミイラの叫び」「オイルＳＯＳ」
増補版追記　『ウルトラマン』の裏側で）
第四部　ある作家の目覚め（鬼才、実相寺昭雄登場
大宇宙と異次元
体制の変わった野長瀬組
金城哲夫の目覚め
元日放送の大娯楽巨編
増補版追記　おやじ、陣頭指揮を執る）
第五部　二つの命（最終クール突入
『ウルトラマン』世界のメタフィクション
奇妙な来訪者達
墜ちてきた怪獣達
ついに最高視聴率
続行か、新番組への移行か？
二つの命
増補版追記　さらば『ウルトラマン』
ジャイアント作戦）