身内が父しかおらず一人の家に帰りたくない海翔は、ご近所のおばあちゃんの家に通っていた。その家に暮らす孫の強面で堅物な駿一郎は、不愛想で冷たい人かと思えば事あるごとに海翔を甘やかそうとしてくる。毎日一緒に過ごすうちに、海翔は駿一郎への憧れと高まる想いを持て余すように。さらに１８歳の誕生日直前にトラ柄の猫に咬まれた海翔は、茶トラの猫に変身する体になってしまった！猫状態の時しか駿一郎との距離を縮められずやきもきしていたある夜、変身する瞬間を駿一郎に見られてしまって―！？