魔術師は感情に左右されず、冷静であらねばならないと厳格な兄に教えられ、従うばかりだったエルセ。親を殺した魔獣を探す人狼の少年ラニと出会ってからは、彼を助けたことをきっかけに自分の意思を持ちはじめていた。しかし共に過ごすうちに、エルセはラニがかけがえのない存在になっていくことに怯え、自分を求めるラニを拒絶して王都へ送り出してしまう。その数年後、成長したラニと再会したエルセは、「あなたが欲しい」と求愛され―。