ペルシアの若き王が、まだ見ぬ海の魔王の娘を求めて海中魔界を旅する物語、エジプト王が魔神の姫の絵姿に焦がれ、大臣を連れて苦難の遍歴に出かける物語、奇想天外な恋の冒険談２編と、「バスラのハサン」で知られるアラブの羽衣話の前半分を収める。本邦初の原典完訳。