大学生の水守瀬津は、実は満月の夜に狼へ変身する人狼だ。天涯孤独の瀬津は、もう一つの重大な体の秘密のため、人狼族の仲間からも隠れて暮らしていた。ところが、人狼族のボス・真神が、瀬津の不思議な匂いに惹かれ、群れに入らないかと口説いてきた。「どうしておまえの匂いは、こんなに俺を惹きつけるんだ？」匂いのもとを探ろうと、真神は瀬津の肉体を強引に暴こうとするが―。