平安前期、充実した国政運営が進展する一方、承和の変をはじめとする政変が頻発したのはなぜか。有能な官僚による「良吏政治」の下で変質する天皇のあり方などを読み解き、政治を動かす巨大なエネルギーの実態に迫る。

古代の政変・謀反・クーデター―プロローグ
良吏政治の展開（“時代”が変わる―ワンランク上の国家を目指して
官人たちが変わる―「良吏政治」のスタート
天皇が変わる―桓武天皇と平城天皇
嵯峨朝への政策継承
良吏政治の実践）
天皇大権のゆくえ（淳和朝・仁明朝の政治状況
承和の変
母と娘―橘嘉智子と正子内親王
文徳朝・清和朝の様相
応天門の変）
貴族の時代へ（源氏の左大臣と藤原氏の右大臣
清和天皇の悲嘆
藤原基経の国政運営
陽成天皇の廃位
阿衡の紛議
昌泰の変）
政治を動かす巨大なエネルギー―エピローグ