現れた敵は、かつての親友。ベティはほうきに乗る練習に、アルセニオは魔法の修業に励む中、街には魔物撲滅を掲げるイスパニア兵が溢れていた。その中にはアルセニオのかつての親友・サウロの姿も…。イスパニア兵から魔王のツノを守るべく、魔王城に乗り込んだアルセニオたちだが…?