万年２位ゆえに貴族の身分を奪われたクレオ。そんな彼の実力を目の当たりにした自称王宮魔法使いレベルのキーン、そして世界最高の剣士を目指すエリオは彼を慕い仲間に加わることに。そんな中、自分のパーティを暴力と恐怖で支配する男・ゴウンが現れる。仲間を虐げる非道な振舞いにクレオは我慢の限界に達し…!?「こんな高揚感、１位に挑んだ時以来だ…!!」怒りの眼の奥に何かを隠す最悪の敵と万年２位ゆえに最強の男の激戦が幕を開ける!!